שוק אריזות הפלסטיק באוסטרליה - צמיחה, מגמות, השפעות נגיף הקורונה-19 ותחזיות (2022 - 2027)

סקירת שוק

שוק אריזות הפלסטיק באוסטרליה הוערך ב-2,538.25 מיליון דולר בשנת 2020, והוא צפוי להגיע לשווי של 2,892.62 מיליון דולר עד 2026, תוך רישום CAGR של 2.14 אחוזים במהלך תקופת התחזית (2021 - 2026). פוליאתילן טרפתלאט (PET) נמצא ברוב המוצרים הארוזי פלסטיק בארץ. לדוגמה, לפי אוניברסיטת Macquarie, האוסטרלים קונים יותר מכ-118,000 טונות של בקבוקי משקה מפלסטיק מדי שנה, למרות 250 בדיקות מחמירות של חברות המים האוסטרליות לגבי מי ברז. בהתבסס על עובדות כאלה, יצרני האריזות הקיימים מגדילים את היכולות שלהם לגשר על פער הביקוש המקומי.

אוסטרליה הייתה עדה לגידול משמעותי באוכלוסייה בעשור הקודם. לדוגמה, על פי הלשכה האוסטרלית לסטטיסטיקה, אוכלוסיית המדינה גדלה מ-22 מיליון ב-2010 ליותר מ-25.6 מיליון בשנת 2020. זה צפוי להניע את הביקוש ליותר חומרים מתכלים, כמו משקאות, ארוחות ארוזות, מי שתייה ארוזים ונוחות חבילות כמו מיקרוגל ותנור בטוחות, בין היתר, המעדיפות אריזת פלסטיק בינונית על פני חלופות אחרות, בשל ניידות גבוהה המתאפשרת על ידי קל משקל הפלסטיק.

המדינה גם קבעה את יעדי האריזה הלאומיים השאפתניים שלה לשנת 2025. היעדים יוצרים מסלול בר-קיימא חדש לאופן שבו חברות מנהלות את האריזות שלהן בארץ. התעשייה והממשלה האוסטרלית תומכות גם ביעדי האריזה הלאומיים לשנת 2025 (יעדי 2025) על מנת לספק גישה חדשה ובת קיימא לאריזה. יעדים אלו יחולו על כל האריזות המיוצרות, בשימוש, ונמכרות בארץ. ארגון אמנת האריזה האוסטרלית (APCO) הוא הארגון שהממשלה גובה כדי להקל על מסירת יעדי 2025 אלה.

בתגובה, ממשלת אוסטרליה הבינה את האימוץ של מודל הכלכלה המעגלית המתיישר עם 100 אחוז אריזה בת קיימא עד 2025. חברות FMCG גדולות נקטו יוזמות בקווים אלה; לדוגמה, קוקה קולה אמטיל הודיעה כי עד סוף 2019, 70 אחוז מבקבוקי הפלסטיק שלה המיוצרים בארץ יהיו עשויים מפלסטיק ממוחזר. כמו כן, מוקדם יותר בשנת 2018 השיקה יוניליוור את חומר ניקוי הכביסה EcoActive של Omo עם מיכלים/בקבוקים עשויים מ-25 אחוז PET, שמקורו באוסטרליה עצמה.

עם זאת, המדינה עושה מאמצים לצמצם את אריזות הפלסטיק, אך היתרונות שלה בהשוואה לחלופות מאפשרים ליצרנים להמשיך בייצור.

היקף הדוח

השוק מחולק לשלושה מגזרי מפתח, אריזה קשיחה, אריזה גמישה וסרטי פלסטיק תעשייתיים. אריזה קשיחה מתייחסת למוצרים, כגון בקבוקי פלסטיק ומגשים ומיכלים עשויים PET, PP, PS, EPS, PVC ו-PE. מגזר האריזה הגמישה מתייחס לכל סרטי האריזה, השקיות, השקיות וכו', מלבד הסרטים והעטיפות המשמשות ביישומי אריזה תעשייתיים.

ההיקף של סרטי פלסטיק תעשייתיים הוגדר לכלול סרטי עטיפת מתיחה וסרטים חקלאיים העשויים בדרך כלל מ-LLDPE לעטיפת משטחים, ערימות חציר חקלאיות ולחמניות. היקף המחקר מכסה מזון, משקאות, שירותי בריאות, בין תעשיות אחרות.

אריזה קשיחה

חוֹמֶר

פוליאתילן טרפתלאט (PET

פוליפרופילן (PP)

פוליסטירן (PS) ופוליסטירן מורחב (EPS)

פוליוויניל כלוריד (PVC)

פוליאתן (PE)

לפי מוצר

בקבוקים וצנצנות

מגשים ומכולות

סוגי מוצרים אחרים

אריזה גמישה

חוֹמֶר

פוליאתן (PE)

פוליפרופילן דו-כיווני (BOPP)

פוליפרופילן יצוק (CPP)

פוליוויניל כלוריד (PVC)

חומרי אריזה גמישים אחרים

מוצר

פאוצ'ים

תיקים

סרטים ועטיפות

סוגי מוצרים אחרים

שוק סרטי פלסטיק תעשייתיים

סרט מתיחה

סרט חקלאי

תעשיית משתמשי קצה

מזון

מַשׁקֶה

בריאות

טיפול אישי ומשק בית

תעשיות משתמש קצה אחרות

מגמות מפתח בשוק

הגדלת הביקוש מתעשיית המזון

הכוח העיקרי המניע את הצמיחה של שוק אריזות הפלסטיק באוסטרליה הוא הביקוש לאריזות מזון חד-פעמיות וניידות עקב שינויים באורח החיים. כמו כן, עלייה במסחר אלקטרוני חוצה גבולות, השקעות בלוגיסטיקה משופרת והסכמי סחר דו-צדדיים ממסגרים את אוסטרליה כמדינה בולטת בייצוא מזון.

לדוגמה, לפי Grain Trade Australia, בשנת 2020, ערך השקדים שיוצאו מהמדינה הסתכם בכ-647.6 מיליון אוסטרליה, שהיה מוצר הייצוא לגננות בעל הערך הגבוה ביותר. כמו כן, במונחים של פירות טריים, ענבי מאכל היו מוצר הייצוא בעל הערך הגבוה ביותר באותה שנה, שעמד על כ-623 מיליון אוסטרלי.

בקצה הייצור, היצרנים הגדילו את התפוקה שלהם כדי לתת מענה לדרישות המקומיות והבינלאומיות. זה יגדיל ישירות את נפח אריזות הפלסטיק בארץ. לדוגמה, על פי הלשכה האוסטרלית לסטטיסטיקה, בשנת 2020, ערך הייצור הכולל של השקדים במדינה הסתכם בסביבות 954 מיליון אוסטרליה. השקדים היו גם האגוז המוביל שיוצר בארץ מבחינת משקל בקליפה.

בנוסף, הביקוש למזון נוחות באוסטרליה נמצא במגמת עלייה עקב צרכנים הדורשים יותר ויותר מזונות בריאים ונוחים מבחינת אריזה וטיפול, מה שמוביל לשימוש מוגבר בפלסטיק באריזה.

הגברת אריזה ידידותית לסביבה ופלסטיק ממוחזר

• על פי תוכניות מיחזור הפסולת של הממשלה לשנת 2025, תוכננה רגולציה בדבר המחויבות לצמצם את פסולת האריזות הנוצרת ולהקל על מיחזורה. בשנת 2019, מתוך 393,800 טונות של פלסטיק שנאספו לעיבוד מחדש, כ-52% עברו עיבוד חוזר באוסטרליה, ו-48% יוצאו.
• בקבוק המשקאות הגדול מפלסטיק, קוקה קולה, ייצר בעבר את בקבוקי המשקאות הקלים המוגזים הראשונים במדינה העשויים מ-100 אחוז פלסטיק ממוחזר. החברה מתכננת להחליף את כל בקבוקי הפלסטיק של קוקה-קולה אמטיל באוסטרליה בחומרים ממוחזרים מלאים.
• חששות מוגברים כאלה למחזוריות בארץ מגבירים את החידושים בשוק מיצרני האריזות כמו גם מגזרי משתמשי הקצה. ביו-פלסטיק, אריזות נייר על בסיס סיבים וחידושים אחרים עדים לצמיחה מכיוון שהתערובת בתוך החומרים הופכת את תהליך המיחזור לקל וזול יותר וגם מפחיתה את זמן הפירוק במזבלות.

• באופן דומה, אמקור השיקה את Amlite Ultra Recyclable שלה, שהיה מוצר האריזה הראשון שעשוי מסרט פוליאולפין בר-קיימא בעל מחסום גבוה. לרבד זה יכול לארוז מגוון של מוצרי מזון, טיפוח ביתי ואישי, ומוצרים פרמצבטיים בקלות במיחזור. יחד עם יכולת המיחזור, שינוי כזה נועד להפחית את טביעת הרגל הפחמנית של החפיסה בשיעור של עד 64 אחוזים.

נוף תחרותי

שוק אריזות הפלסטיק באוסטרליה מפוצל מאוד, והמתחרים הנוכחיים בשוק שואפים לבדל את ההיצע שלהם על בסיס תכולה ממוחזרת באריזות וקלות מיחזור של אריזות הפלסטיק. הספקים מתחרים גם עם שחקנים בינלאומיים שתופסים נתח גדול יותר בשוק על ידי רכישה מתמדת, חידוש ושיתוף פעולה, מה שצפוי להעצים את היריבות. חלק מהשחקנים המרכזיים הם Orora Packaging Australia Pty Ltd, Filton Packaging Pty Ltd., Flexible Packaging Solutions Pty Ltd, ו-Econopak Flexible Packaging.

אוגוסט 2021 - Caspak הציג את סרט ה-L2025 Recyclable Barrier Shrink Lidding Film. סרט המכסה תואם REDCycle עונה על דרישות הביצועים, ומבטיח שהמוצרים מגיעים ליעדם עם אבטחת מוצר ובטיחות מזון ללא פגע.

בספטמבר 2021, TricorBraun חתמה על הסכם לרכישת Cormack Packaging, שתבסס את טביעת הרגל של הראשונה באוסטרליה וניו זילנד כדי לשרת את תעשיית המזון והמשקאות, התרופות, הטיפול האישי, התעשייתי והניקיון הביתי עם אריזות קשיחות.